Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, ее защитная магия слабеет. Этим стремятся воспользоваться могущественные демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего воина — Чжун Куя. Ему удается одолеть демона-дракона Пуду, однако это не останавливает силы тьмы.
Их стремление вырваться не ослабевает. Теперь они пытаются обрести свободу, вселяясь в ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и те, кто следует за ним, способны дать им отпор и не допустить хаоса.