В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит сложнейшую задачу. Необходимо уничтожить японский химический завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит выполнить этот приказ. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарища Кузьмина, некогда изучавшего восточные языки в институте.
Для успеха операции разведчикам требуется пробраться в Харбин. Там они должны выйти на связь с нашим агентом по кличке Рыбак. К группе присоединяется опытный Иван Журавлёв. Его личный враг — генерал Исимура, командующий заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Десять лет назад Исимура убил семью Журавлёва. Теперь их противостояние обостряется: японский генерал грозит взорвать подземное хранилище под заводом.