1976-й. Дарси и Дафна переехали в уэльскую деревню для творчества. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя записи мужа-звукорежиссёра. Случайно Дарси упал в странную магическую окружность во время работы.
Назавтра к ним пришёл местный парень, назвавшийся соседом. Подросток сумел расположить к себе пару. Он стал делиться древними поверьями, бытующими в здешних местах.